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皇统元年，金国元帅完颜宗弼，也就是民间传说中的金兀术，人生中最后一次统兵南下，耀武江淮，声言要渡江伐宋。以恐吓手段，再次迫使南宋朝廷主动提出议和。于是，金宋之间签定了“绍兴和议“，此后宋、金二十年间没有大战事。

金宋之间能够达成和议，有一个重要原因，就是女真人想腾出手来对付崛起的蒙古部落。

在宋金和议之前，蒙古的合不勒汗与金国发生冲突，金熙宗派万户胡沙虎北侵蒙古，深入蒙古腹地后因粮草断绝，被迫撤军，合不勒汗率军追击，在海岭大破金军。

金军战败后，金熙宗请合不勒汗来谈判，在酒宴上合不勒汗趁机羞辱了金熙宗后离去。金熙宗派人追拿合不勒汗，被合不勒汗杀死。

此时的金国内部发生了左丞相挞赖发动的叛乱，金国无力他顾，之后挞赖被杀，其子腾花都率领父亲旧部入侵辽东，并向蒙古求援。合不勒汗趁机率蒙古军入侵金国。

金国下定决心要解决蒙古的威胁。

金熙宗命完颜宗弼讨打蒙古。

金兀术亲自统帅女真铁骑，加八万中原神臂弩手，深入蒙古高原东部讨伐合不勒汗。

金国连年讨伐蒙古，每一次女真人讨伐蒙古，只要深入蒙古草，往往败多胜少。

皆是由于蒙古人逐水草而居，游动不定，女真人的精兵难以捕捉到他们的踪迹。每到粮尽兵疲的时候，蒙古人便会蜂拥而上。

原本的历史上，这一次也不例外，结果是女真人割地求和。

事情却在这里发生了变化。金兀术见战事不利，本已心生退意。在决定退兵的前夜，他的大帐中出现了一个神秘人。那一夜，两人说了些什么，无人知晓。